1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел — Хосе Рауль Капабланка. Его появление в советской Москве в условиях реакционной диктатуры Мачадо ставит под сомнение дальнейшую дипломатическую карьеру Капабланки…

50-летний кубинский писатель Хулио дель Торо разрывается между женой Мириам, любовницей Сильвией и таинственной незнакомкой, сводящей его с ума. Между тем, его дочь-подросток Милли влюбляется в бизнесмена из Испании, мужчину гораздо старше её.