Умственно отсталый Лийо - первенец культурной японской семьи, где принято слушать музыку и записи пения птиц. Однажды, когда семья проезжала леса Нагано, Лийо назвал птицу, запевшую неподалёку, хотя до этого не произнёс ни слова. Теперь он уже сочиняет собственные песни. Когда родители уезжают в Австралию, младшая дочь остаётся отвечать, как за порядок в доме, так и за старшего брата.

Афроамериканский лётчик становится козлом отпущения и объектом для выплеска страстей жителей маленькой деревни во время второй мировой войны.