В Европе под покровом ночи орудует завербованный спецслужбами сотрудник отеля. Его миссия – внедрение в международную организацию по торговле оружием.

Фильм рассказывает о благополучной еврейской семье, которая жила в процветающем городе Шираз. С началом иранской революции глава семейства был обвинён в шпионаже, так как продавал свои ювелирные изделия за рубеж. Семья решает просить политическое убежище в Америке.