Группа молодых студентов, которые решили снять фильм, сталкиваются во время съёмок своего ужастика с реальными зомби.

Репортёр раскопал факты, подтверждающие роль ЦРУ в организации вооружённого восстания Контра в Никарагуа и импорте кокаина в Калифорнию. После этого против него развернулась целая клеветническая кампания, которая практически довела его до самоубийства.

Действие сериала происходит в небольшом городке штата Миннесота, в котором появляется бродяга по имени Лорн Малво. Постепенно, каждому жителю становится понятно, что он вовсе не безобидный, а наоборот, очень жестокий человек. Тем временем, он умудряется подчинить своему влиянию агента страховой компании, Лестера Нигарда, примерного семьянина с ворчливой женой.

В 1976 году Эмили погибает во время сеанса изгнания из неё дьявола. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. Пытаясь оправдать себя, священник хочет доказать в суде сам факт существования потусторонних сил.