Во время съемок документального фильма о совращении детей, 35-летний режиссер Лари встречает 14-летнего Томаса, жертву совращения со стороны матери и отца. Мальчик и мужчина становятся близкими друзьями, и с помощью Ларри ребенок начинает залечивать свои душевные раны. В конце концов их отношения перерастают в любовь. Вместе они улетают в Сан Франциско. Смелый и противоречивый фильм.