Опустошенный смертью невесты от рук террористов молодой рекрут Митч Рэпп поступает на секретную службу и попадает к Стэну Хёрли, ветерану холодной войны. Тот должен научить высокомотивированного, но убитого горем парня, как предотвращать теракты и охотиться на преступников. Их первой совместной миссией становится уничтожение таинственного спецагента, замыслившего разжечь Третью мировую войну на Ближнем Востоке. Им помогает оперативник турецких спецслужб.