Агент по борьбе с наркотиками Тэд Груза оказывается в непростой ситуации: его напарник в заложниках у наркодельцов, требующих взамен освободить из тюрьмы наркобарона Бобби Зи. Главная проблема в том, что Бобби Зи - мёртв. Агент Груза находит другого заключенного - Тима Кирни, как две капли воды похожего на мёртвого наркобарона, и заключает с ним сделку. Но Кирни нарушает условия сделки и выходит из-под контроля.

Молодого паренька Питера Паркера однажды кусает паук. После этого случая, с главным героем начинают происходить странные вещи: Питер становится более сильным и ловким, может предчувствовать опасность и плести паутины. Паркер сначала надеялся, что эти навыки помогут ему стать богатым и успешным, и поэтому будущий человек-паук не задумывался о том, чтобы помогать другим людям, пока с ним не случается горе. Однажды Питер отказывается помочь полицейскому в поимке преступника, который впоследствии убивает его дядю Бена. После этой трагедии Питер решает, что должен бороться с преступниками в образе человека-паука.

Действие сериала происходит в небольшом городке штата Миннесота, в котором появляется бродяга по имени Лорн Малво. Постепенно, каждому жителю становится понятно, что он вовсе не безобидный, а наоборот, очень жестокий человек. Тем временем, он умудряется подчинить своему влиянию агента страховой компании, Лестера Нигарда, примерного семьянина с ворчливой женой.