1197 год. Часть болгарских земель всё ещё остаётся под византийским владычеством. Царь Петр убит заговорщиками, а на престол восходит его младший брат Калоян. Калоян желает вернуть болгарские земли, для чего, в связи со сложной обстановкой в тогдашней Европе, ему приходится проводить очень гибкую внешнюю политику. Римский папа Иннокентий III признает его царство, но однако в то же время отправляет Крестовый поход на Константинополь. В 1204 году крестоносцы захватывают Константинополь и основывают на его месте Латинскую Империю во главе с императором Балдуином I. Латинская империя объявляет себя наследницей Византии и снова захватывает болгарские земли. В 1205 году под Андрианополем сходятся в бою армии крестоносцев и болгар…