На прекрасном зеленом острове Мэн, на ферме Кита Мура живет замечательный, веселый пес по имени Старина Боб, хотя он еще молод и ни разу пока не участвовал в состязаниях пастушеских собак. Пока что чемпионом остается соседский пес Зак. Его хозяин, Адам Макэдам, с давних времен враждует с Муром.И нет у него желания заветнее, чем утереть нос нелюбимому соседу, вновь победив в состязаниях вместе с Заком. Но когда к Адаму из Америки приезжает 14-летний внук Дэвид, потерявший родителей, взаимоотношения старинных недругов меняются коренным образом, потому что Дэвид знакомится с юной Мэгги Мур…

Действие картины разворачивается в начале 19 века, и рассказывает о похождениях и страшных тайнах эдинбургского врача Томаса Рока. Ему нужны мертвецы для препарирования, но законным образом в его распоряжение могут поступать только повешенные преступники. Тогда доктор Рок вступает в связь с двумя неудачниками, Фэллоном и Брумом, которые вырывают трупы из могил и поставляют их для экспериментов безумному врачу. Но вскоре жажда «легких» денег приводит Фэллона и Брума к заключению, что гораздо быстрее и удобнее убивать людей самим…