У мальчика Нелло, наделенного даром рисования, живет пес Патраш, добрый и симпатичный. С мальчиком дружит Алуа, дочь богатого человека, но папа не разрешает ей с ним дружить, считая, что бедный мальчик для нее не подходящая компания. А Нелло так хорошо нарисовал ее портрет. Однажды он, его дедушка и Алуа пошли в Антверпен, там Патраша узнал его бывший злой хозяин, захотевший взять пса обратно. Но Нелло и его друзья помешали этому. Мальчик принял участие в конкурсе юных художников — победитель мог бесплатно учиться в школе искусств. О жизни Нелло, его пса Патраша, Алуа и рассказывает этот фильм.

Повествование фильма ведётся от дочери художника укиё-э Кацусика Хокусая и рассказывает о жизни и творчестве.

Нелло — мальчишка, имеющий большой талант к рисованию. Он дружит с Алуа, происходящей из богатой семьи, однако отец мальчика не в восторге от этой дружбы, считая его не подходящей компанией для богачей. Также у Нелло есть добрый пёс Патраш, ранее живший у злого хозяина, который захотел вернуть его назад.

Аканэ в канун своего дня рождения встречает таинственного мага Гиппократа с его помощницей Пипо. Новые знакомые убеждают девушку в том, что вместе они должны спасти мир, после чего все вместе отправляются в волшебную страну.