Молодая беременная россиянка, часто вспоминающая эпизоды своего тяжёлого детства на Родине, направляется в Америку, чтобы найти отца её ребенка. В Нью-Йорке, она выслеживает Алекса - негодяя, который обрюхатил её. Но у мужчины отношения с другой женщиной, и он знакомит новую иммигрантку со своим другом.

История молодого индейца по имени Черное Облако, пробивающего себе карьеру далеко за пределами резервации. Боксерские таланты Черного Облака, обещающие ему большую спортивную карьеру, вступают в конфликт с традициями его народа. Кроме того, он влюбляется в Сэмми, бывшую подругу вспыльчивого ковбоя Эдди, конфликт с которым может испортить все его мечты о боксе…