Стефано, художник из Турина, приезжает на торжественное открытие выставки его работ, организованной бывший одноклассником Джино, занимающим пост советника по культуре. Это поездка даёт Стефано повод погрузиться в воспоминания о прошлой жизни.

Ролло - почти немой, но очень сильный и мускулистый представитель южной части Италии - работает на местную мафию. Он должен переправить через границу со Швейцарией 10-летнего марокканского мальчика, которого якобы ждут его новые приемные родители. Однако поездке не быть гладкой...