Герой в свои сорок лет живёт в Хайфе, и его жизнь сложна, если не сказать больше. Жена хочет развода, любовница спит с его лучшим другом, еврейка-мать зовёт его Моше, а отец-араб - Мусса.

Надав, 14-летний мальчик, рассказывает нам о своей семье, о разводе родителей, о смерти отца, о матери, ведущей беспорядочную жизнь, и главное, — о его красивой, замечательной и сексуальной тете Нине.

Фильм про 19-летнего парня по имени Имри из Тель-Авива. У Имри есть мечта — переехать жить в Японию. Он красив, он ладно скроен, правда у него есть проблемы со здоровьем — желтая лихорадка. Он только что оставил службу в вооруженных силах Израиля, работы у него нет, целыми днями он шляется по улицам, занимается беспорядочным сексом со всеми с кем только может, смотрит японскую гей-порнуху, и все мечтает и мечтает переехать в свою любимую Японию. Только представления о ней у него какие-то, как кажется, не соответствующий действительности. Фильм, как я уже говорил выше, совсем не о Японии — он о взрослении 19-летнего тинейджера, о его поисках самого себя, начале вхождения во взрослую жизнь.