Сирота Джуди Эббот воспитывается в нищем приюте. Когда она достигает подросткового возраста, у нее появляется опекун, который предлагает оплатить ее обучение на условии, что она никогда не будет пытаться увидеть его. Джуди замечает лишь его длинную тень и про себя дает ему имя длинноногого папочки. Девочка начинает писать письма ее покровителю, рассказывая о своей жизни и о том, что происходит вокруг неё.