Доктор Пенелопа Секонд, работающая в психиатрической клинике, узнаёт, что её возлюбленный убит, а отец в коме. Новость сводит её с ума, а обстоятельства трагедии, раскрывающиеся в процессе организованного руководством клиники расследования, окончательно погружают её в психологический кошмар, сотканный из обмана и предательств.

1950-ые. Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо. Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал. Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.