Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира. Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота — парень по имени Сё. Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого. Постепенно он становится его лучшим другом. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой. Они грабят местную мафию, действуя так бесстрашно, как будто ничего не может им повредить, хотя на самом деле единственным бессмертным среди них является Кэй. Затем, в ходе одного «дела», они встречают Сона, и их судьбы переплетаются навсегда

В день своего девятнадцатилетия Мизуки узнает об измене своего парня с ее лучшей подругой. Обида и отчаянье заставляют ее оставить праздничную вечеринку и приводят к старому дому, из которого она слышит мелодию, с детства снящуюся ей во сне. Идя на звуки музыки, она заходит в дом, где встречается с загадочным музыкантом — Адамом. Он утверждает, что эта песня была написана специально для нее.