Фильм по одноимённой повести Михаила Булгакова. Россия, начало ХХ века, первые годы после революции. Профессор Преображенский проводит удачный эксперимент по пересадке гипофиза человека собаке. Неожиданно, животное начинает превращаться в человека. Через некоторое время собака принимает облик среднестатистического представителя пролетариата. Однако животные инстинкты всё ещё существенно преобладают над разумом, в результате чего бывший пёс Шарик, а теперь гражданин Шариков, начинает испытывать всё усиливающийся дискомфорт от внезапно свалившихся на него возможностей.