Филиппины, конец 20-х — начало 30-х годов. Семья богатого землевладельца Пенга готовится к конфирмации старшего сына. Внешне в ней все выглядит счастливо, но красавица-жена плантатора донья Гваделупе на самом деле уже давно страдает от невнимания мужа, чувствуя себя заключенной в золотую клетку. И в этот момент наступает праздник Татари́н, отмечаемый в день рождества Иоанна Крестителя. В этот древний языческий праздник юноши и девушки, в венках из полевых цветов, отправляются в лес, жгут костры, танцуют и обращаются к древним духам Земли. Ритуалы, обращенные к хтоническим силам, раскрепощают чувственность, в результате чего в эту ночь случаются самые неожиданные вещи.

Молодая, идеалистически настроенная Мелинда, устраивается на должность преподавателя в маленькой сельской школе, находящейся в бедной филиппинской провинции. В то время как многие из взрослых решают присоединиться к партизанам, их детям приходится работать на семейных фермах, а не получать образование. Учитывая пожелания родителей, Мелинда организует в своём классе певческий конкурс.