Это необычное путешествие музыканта из Соединенных Штатов в Кейп Верден, где люди поют невероятно красиво играя нотами. Музыкант решил изучить горловое пение и вслед за знаниями отправился в музыкальную Одиссею.

Режиссёр фильма путешествует от болот Луизианы до трущоб Калькутты в поисках того, что действительно делает людей счастливыми. Сочетая реальные истории из жизни с убедительными интервью учёных, исследующих состояние счастья, он даёт полную картину самой прекрасной человеческой эмоции.