Во время посещения дома Тора-сан встречает Рицуко, младшую сестру одного из бывших одноклассников. Рицуко настаивает на том, что она будет живописцем и должна страдать от бедности. Тора-сана влечет к ней, но она уже любит другого…

Тора-сан встречает трех девушек-туристок. В одну из них, прекрасную и печальную Ютако, он влюбляется с первого взгляда. Через некоторое время она приходит в Шибамату к Тора-сану. Он счастлив видеть ее, но оказывается, что Ютако пришла к нему поведать, что ее родители запрещают ей выходить замуж за любимого человека. И сердце Тора-сана разбито вновь.