Талантливый медик доктор Шварц изобретает сыворотку, которая способствует быстрому заживлению трансплантированных частей тела. Тем временем доктор Франкенштейн пытается из частей тел людей создать совершенного человека. Но у него это не получается, так как различные органы плохо уживаются друг с другом и постоянно отторгаются организмом. Он решает украсть чудодейственную сыворотку у доктора Шварца. С ее помощью Франкенштейн заменяет неуживчивые части тела у своего существа и создает страшного монстра по прозвищу Мозаика…

Трое скрывающихся от полицейской погони гангстеров берут заложников — мужчину с больным сыном в салоне авто и женщину.