1930-е. Буэнос-Айрес. Неповторимый колорит и полная страсти музыка аргентинского танго. Хуанита, яростная поклонница популярного певца танго и киноактера Карлоса Гарделя, выходит замуж за молодого провинциального певца Ренцо Франкини, который, пользуясь своим удивительным сходством с Гарделем, успешно исполняет его песни.Пытаясь самоутвердиться в качестве самостоятельного певца, Ренцо уезжает от Хуаниты, которая хочет видеть в своем муже только копию Гарделя. Однако вскоре Ренцо с Карлосом поменяются не только голосами, но и судьбами.

Драма-хроника формирования личности молодого человека, выросшего в Испании в конце 50-х годов, когда режим диктатора Франко накладывал особый отпечаток на жизнь всех граждан страны. Мануэль возвращается из школы-интерната в родную деревню в Валенсии. Пытаясь приспособиться к деревенской жизни, он заново привыкает к членам своей семьи и старым друзьям.