По мотивам одноименной повести А. Н. Толстого.

1918 год. Госпожа фон Вальц и ее дочь Алиса живут в старом московском особняке. В их квартиру вселяется матрос-большевик Иванов. Узнав, что жилец занимает видное служебное положение и получает хороший паек, Алиса решается на авантюру — и выходит за квартиранта замуж. Появившийся на свет первенец не делает супружескую чету счастливой.Устав от беспросветной скуки, жена открывает свой маленький бизнес и совсем перестает замечать супруга. Иванов уходит из дома, поселяется в лесной деревушке и вскоре женится на крестьянской девушке…

Две девушки — дочка лавочника Италмас и активистка кооперативного движения Тутыгаш борются за любовь охотника Ядыгара. Как водится, побеждает Тутыгаш, а вместе с ней и кооперативное движение. Перед глазами зрителей проходят народные обряды, моления, заговоры, яркие бытовые подробности.