Томас Аккардо, крёстный сын и адвокат контролирующего Сан-Франциско гангстера дона Антонио Макалузо, — выходит на свободу после двухлетней отсидки. Он твёрдо намерен оставить преступную жизнь и уехать из города к любимой девушке. Скрепя сердце, дон Антонио отпускает Томаса из семьи, и тем самым даёт повод усомниться в своей хватке настроенному против него члену преступного клана Винсенту Гарофало. Винсент убирает преданных людей дона Антонио, сжимает тиски преследования вокруг него самого. Остальные мафиозные семьи наблюдают, чем закончится конфликт. Узнав о начавшейся войне, Томас возвращается в Сан-Франциско, чтобы снова стать советником дона Макалузо и помочь ему одержать победу.