История мучительной вражды между двумя братьями-итальянцами, контрабандистом Пино и Донато, наркоманом, перебивающимся случайными заработками. Фильм открывает малоизвестный российскому зрителю мир исполнителей народного танца Таранта, очень популярного на юге Италии.

12-летний Тонио — глубоко закомплексованный и погруженный в себя мальчик. Родители его живут врозь. Однажды Тонио сбивает молодая женщина по имени Чинция. В то время, как папаша Тонио пытается привлечь молодую женщину к суду за наезд, у самого Тонио развиваются отношения Чинцией, и через эти отношения мальчик пытается понять, что он чувствует к своей матери.

Действие фильма происходит в сицилийском городе, который погряз в беззаконии и коррупции. На выборах жители выбирают нового мэра, обещающего навести порядок, но так ли он честен на самом деле?