История мучительной вражды между двумя братьями-итальянцами, контрабандистом Пино и Донато, наркоманом, перебивающимся случайными заработками. Фильм открывает малоизвестный российскому зрителю мир исполнителей народного танца Таранта, очень популярного на юге Италии.

Драматический рассказ о борьбе за выживание в сложных условиях. Трудные времена заставляют группу неаполитанских рыбаков искать хорошего улова в водах Северной Африки. Они незаконно пересекают границу в районе Сицилии, несмотря на смертельный риск, капитан ведёт судно в африканские воды. С трудом избежав встречи с тунисскими пограничниками, они решают повернуть домой, но теперь угроза исходит от одного из членов экипажа, недавно потерявшего жену.

12-летний Тонио — глубоко закомплексованный и погруженный в себя мальчик. Родители его живут врозь. Однажды Тонио сбивает молодая женщина по имени Чинция. В то время, как папаша Тонио пытается привлечь молодую женщину к суду за наезд, у самого Тонио развиваются отношения Чинцией, и через эти отношения мальчик пытается понять, что он чувствует к своей матери.

18-летний юноша, выходец из бедной неаполитанской семьи, после смерти отца вынужден стать кормильцем для своей престарелой матери. Герой оказывается вовлечён в нападение на человека. Вскоре он рассказывает об этом другу семьи, и тот советует парню присоединиться к итальянской армии.

Филиппо Коста — сотрудник Финансового Управления, пытающийся скрыть от коллег свое происхождение, он честолюбив и твердо настроен делать карьеру. Он не гнушается идти на сделку с совестью и занимается махинациями в Управлении, подделывая финансовые документы. Его босс такой же продажный, как и сам Филиппо, поэтому до поры до времени ситуация остается под контролем.