Захватывающий рассказ о том, как Рени Бреннан, эксперт по безопасности полётов компании «Транснациональные авиалинии», пытается разгадать причину нескольких подозрительных авиакатастроф, произошедших с воздушными судами.

Маленькая девочка Джулия испытывает ненормальное влечение к своему отцу Харальду. После того, как ее мать была изнасилована и убита маньяком прямо у нее на глазах, Джулия решила, что теперь она должна заменить отцу мать. К несчастью для Джулии, у отца появляется новая женщина по имени Сюзан. Когда девочка видит, как они занимаются любовью, Джулия сходит с ума на почве ревности и решает убить мачеху.

Опытный мошенник Рой и его амбициозный протеже Фрэнк занимаются мелким надувательством в сфере торговли. Их фокусы приносят от нескольких сот до нескольких тысяч баксов, что, в конечном счете, делает их партнерство прибыльным. Однако, если с «работой» у Роя все в порядке, то личная жизнь полна проблем: он одинок, помешан на чистоте, и ко всему прочему не совсем психически здоров. На курсах психотерапии, на которые его заставил пойти Фрэнк, совершенно неожиданно Рой узнает о существовании дочери по имени Анжела.Сначала появление дочки нарушает тщательно спланированный образ жизни ее отца, но вскоре Рой осознает все радости общения с близким человеком. После того как Анжела в итоге узнает чем занимается ее отец, по ее настоянию мошенники начинают обучать ее некоторым своим «приемам» торговли. К смешанному чувству удивления, гордости и тревоги отца, она показывает поразительный талант к мошенничеству…