Ему - 50, ей около 20-ти. Они живут вместе в жестоких и невыносимых отношениях, от которых она никак не может освободиться. Он и она - отец и дочь.

В Яффе, городе апельсинов и парадоксов, в гараже, принадлежащем еврейскому семейству, исподтишка разыгрывается драма Ромео и Джульетты на арабо-израильский лад: дочка еврейского босса и сын палестинского рабочего уже много лет влюблены друг в друга.