Иерусалим
1880 год, Швеция. В отдалённой деревеньке живёт юноша Ингмар - наследник родового дома. Он давно влюблён в Гертруду, и девушка отвечает ему взаимностью. Кажется, свадьба - дело решённое, но тут в деревню приезжает проповедник. Своею проповедью он увлекает многих жителей идеей совершить паломничество в Иерусалим для поиска спасения души. Среди них есть и сестра Ингмара, которая решает продать дом крестьянину Перссону. Ингмар не хочет потерять дом и чтобы предотвратить это решает жениться на дочери Перссона. Гертруда же, глубоко переживая предательство Ингмара, уезжает с жителями деревни за проповедником. Но Ингмару оказывается не мила жизнь с нелюбимым человеком. Он бросает всё и едет в Иерусалим искать Гертруду в надежде получить прощение.
Ястреб – мститель
Став свидетелем гибели отца и невесты от рук своего злобного брата Вольтана, Ястреб решает во что бы то ни стало отомстить ему. Заполучив к себе в союзники великана, карлика, эльфа и однорукого арбалетчика, Ястреб отправляется в поход против Вольтана и его приспешников.