Ястреб – мститель
Став свидетелем гибели отца и невесты от рук своего злобного брата Вольтана, Ястреб решает во что бы то ни стало отомстить ему. Заполучив к себе в союзники великана, карлика, эльфа и однорукого арбалетчика, Ястреб отправляется в поход против Вольтана и его приспешников.
Клуб монстров
Писатель рассказов ужасов Рональд Четвинд-Хэйс приглашен вампиром Эрасмусом в Клуб монстров, где обитающие там чудовища рассказывают ему три истории. Первая повествует о монстре по имени Рейвен, который на самом деле упырь Шедмок-результат кровосмешения между вампиром и оборотнем, живущий в отшельничестве из-за своего невероятного уродства. Он нанимает девушку Анжелу Джонс, чтобы она описала все его антикварные драгоценности. Во время работы Анжела влюбляется в Рейвена и соглашается выйти за него замуж. Но когда упырь узнает, что у девушки уже есть муж по имени Джордж, а она разыграла свою страсть, чтобы его ограбить, месть чудовища будет ужасной…Во второй истории писатель Линтом Бутоски рассказывает о своем детстве, когда он не знал, что его отец-самый настоящий вампир, за которым охотятся специальные охотники на вампиров под руководством священника Скотланд-Ярда Пикеринга…Последняя история рассказывает о режиссере фильмов ужасов Сэме, который ищет место для съемок своего нового фильма. Он находит деревушку, населенную самыми разнообразными упырями и монстрами, которые рады прибытию съемочной бригады, как источнику свежего человеческого мяса…