Ветеран вьетнамской войны становится участником операции по контрабанде героина из Юго-Восточной азии в Калифорнию.

Девятнадцатилетняя девушка из Бруклина по имени Либби отправляется в Лос-Анджелес, чтобы стать киноактрисой и, что для нее еще важнее, повидаться с отцом, который бросил ее, мать и младшего брата 16 лет тому назад. Отец — Херб Такер, когда-то преуспевающий сценарист, теперь опустился, отдавшись азартным играм и пьянству.