В местечке Бивер Фоллз, штат Пенсильвания, боксер Чарли Дэвис известен как «мальчик, подающий королевские надежды». Но Чарли нужно больше, чем королевство, ему нужен весь мир; а если точнее — чемпионский титул среди профессионалов. Вместе со своим другом и антрепренером Чарли направляется на чемпионский турнир в Рено.Он уверен в себе, находится в отличной физической форме и готов одолеть на ринге любого. Однако Чарли оказывается неподготовленным к нокаутирующему удару, который может обрушиться на негосо стороны бюрократов из боксерской ассоциации.

Майкл пытается порвать со своим прошлым — наркотиками и алкоголем. Но внезапно в его жизни появляется таинственный незнакомец, представившийся писателем.Под предлогом сбора материала для своего романа он заставляет молодого человека вновь погрузиться в головокружительный омут ночного Лос-Анджелеса: бары, стриптиз-клубы, притоны… Однако вскоре Майкл начинает подозревать, что его новый знакомый — психопат и, возможно, серийный убийца.