Фильм рассказывает о двух молодых парнях делающих грязную работу для банды якудза. Один из них чрезвычайно озабоченный в сексуальном плане дурачок, а вот со вторым дела намного серьёзней. В детстве он стал свидетелем шокирующего события повлиявшего на его психику и теперь, помимо пристрастия к сексу по телефону, он видит некое существо в образе обнажённой девушки-ангела, которая толкает его на убийства.