В течение многих месяцев странный туман окутывает небольшой рыбацкий поселок на южном побережье Сенегала. В этих условиях двое друзей детства соревнуются за любовь местной красавицы Макойе. Мбаник, сын Марабуа, осмеливается бросить вызов духам и ему удаётся сделать так, чтобы туман исчез. Он становится деревенским героем и получает руку и сердце Макойе. Его соперник, Ятма, не может сдержать зависти.

Ясин, Лейти Омар, Демба и Нгоне — десятилетние друзья из Дакара, они ходят в одну школу. Омар любит Ясин, но не уверен, что она любит его в ответ. Он пишет ей любовное письмо, но теряет его. К сожалению, это письмо попадает в руки директора школы, который собирается созвать «влюбленных» на четверть часа, самых трудных для Омара.