Накануне Рождества в убогую бразильскую деревню прибывает Диди, где вскоре знакомится с сапожником Зе и его дочерью. Впечатлённый их унынием и отсутствием веры, Диди обещает то, что кажется невозможным: присутствие Святого Духа и визит Санта-Клауса на праздник.

Однажды Бог решил проучить неуклюжего Ангела и отправил его на Землю с одним условием — вернуться на небо тот сможет только тогда, когда станет настоящим Купидоном. Но первая же задача для Ангела оказалась поистине сложной: Ангелу надо было соединить мужчину из бедной семьи и девушку из богатой. А звали их Ромео и Джульетта…

Диди давно вырос, но не перестал быть ребенком. Он добрый, наивный и немного странный. Взрослые его не понимают и смеются, лучшие друзья Диди — дети. Самая большая мечта Диди — снова стать ребенком. А тут как раз в городе появляются два обыкновенных волшебника с пакетиком чудесных леденцов…