Фильм показывает основные исторические этапы становления Москвы от возникновения города до 1947 года: основание Москвы и строительство кремлевских стен; освобождение от татаро-монгольского ига и деятельность Ивана III; Смутное время и борьба Минина и Пожарского с польскими интервентами, Отечественная война 1812 года, Русская революция 1905 года, Великая Октябрьская социалистическая революция, Москва 30-х годов, Великая Отечественная война, День Победы.

По мотивам одноименной русской сказки.

О приключениях друзей, отправившихся в путешествие и получивших награду за смелость.