В течение многих месяцев странный туман окутывает небольшой рыбацкий поселок на южном побережье Сенегала. В этих условиях двое друзей детства соревнуются за любовь местной красавицы Макойе. Мбаник, сын Марабуа, осмеливается бросить вызов духам и ему удаётся сделать так, чтобы туман исчез. Он становится деревенским героем и получает руку и сердце Макойе. Его соперник, Ятма, не может сдержать зависти.