Сказ об отношениях принца Килуха и простой девушки Олуэн. В один прекрасный день принцу доложили, что у злого великана, проживавшего в его краях, выросла очаровательная дочка. Он решает во что бы то ни стало разыскать Олуэн и снаряжается в путь, ибо задумал жениться на ней.

О мечтателе, который был очень высокого роста и мешал всем. Но однажды его музыка пробудила в горожанах чувство прекрасного.