Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.

Переживающий личностный кризис таксист Рахмани находит своего духовного наставника в лице воинствующего философа Фоада — лидера мелкой террористической организации. Воплощая в жизнь свои планы по очищению мира от скверны, гуру приказывает Рахмани для начала взорвать машину местного наркоторговца. Выполнив эту миссию, он сразу же получает следующее и роковое для себя задание: Фоад требует, чтобы Рахмани убил знакомую ему женщину, ссылаясь на её занятие проституцией.