Советский союз, послевоенные годы. Молодая женщина по имени Катя — американская шпионка. Героиня приступает к своему самому главному заданию: она должна наладить контакт с Александром, молодым политиком, подающим большие надежды. Выясняя важные секретные данные, Катя теряет волю и влюбляется в мужчину. Решение пожертвовать всем ради любви даётся героине нелегко, а о том, какой выбор сделала Катя в те дни ради своей любви, Александр узнаёт лишь через три десятилетия.

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…