Жрица любви Мизуко бесплодна. Прекратив отчаянные попытки забеременеть, она похищает чужого ребёнка. Женщина называет его Йошики, воспитывает как собственного сына и учит малыша воровать из магазинов.

Сотрудница модного журнала получает задание написать статью о городской страшилке — призраке изуродованной женщины, убивающей людей на ночных улицах. Журналистское расследование приводит её к заброшенному зданию клиники пластической хирургии, где по слухам могла содержаться девушка, которая стала прообразом этой жуткой легенды.