После смерти матери двенадцатилетний Максимо, бросив школу, наряжаясь в девичье платье, бродит по трущобам Манилы, участвуя вместе с подружками в инсценированных конкурсах красоты, посвящая остальное время заботе о своём отце и старших братьях, изображая из себя заботливую домохозяйку, в то время как те занимаются мелким криминальным бизнесом. Размеренное течение их жизни нарушает появление в округе молодого полицейского, завязавшего с Максимо тесные дружеские отношения, ставящие под угрозу спокойствие и благополучие его семьи.

Фильм рассказывает о молодых филиппинцах, которым приходится устраиваться на работу в гей-бары, чтобы заработать денег для своих семей или для себя самих. И там они неплохо, по местным меркам, зарабатывают, но у этого заработка есть и темная сторона. Мужчины с деньгами используют их, и они обнаруживают, что в 30 они уже старики и в спину им дышит более молодое поколение, а молодость ушла, денег они не скопили, и что им делать дальше? Главные герои фильма — молодой парень Двайт и его бойфренд Альфред. В то время как Двайт еще новичок в професии танцора, Альфреду уже 28, и он чувствует, что его уход со сцены этого бизнеса уже не за горами. Они вместе пытаются найти свое место в этом жестоком, конкурентном мире…