В студгородке каждый год проводится игра, суть который состоит в том, что девушки, по наводке местного ди-джея, должны отыскать различные вещи. А в это время один из студентов не вынес горечь разлуки, убивают свою уже бывшую девушку, после чего его сажают в психушку, где он и повесился…

В международном шпионском агенстве ISIS любой мировой кризис — лишь предлог для высококлассных секретных агентов посоревноваться между собой в обмане и предательстве. Главным героем мультсериала является спецагент Стерлинг Арчер, известный также под кодовым именем «Герцогиня». На службе Арчеру приходится мириться со своей эксцентричной мамашей/начальницей — Мэлори, бывшей подружкой Ланой, озабоченной секретаршей Шерил и другими «интересными личностями».