Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.

Чёрная комедия о последнем дне жизни художника и самопровозглашённого гения К. Рота Бенью. Обнаружив у себя очень редкую болезнь в терминальной стадии, он просит своего лучшего друга, непризнанного поэта и хронографа Миллса, чтобы тот запечатлел последние часы его жизни. Эксцентричный дуэт заботится о проведении предстоящих похорон, завершает несколько важных для героя дел, а затем друзья раздают приглашения на финальное выступление Бенью, после завершения которого мужчина умирает.