Гэри, фотограф скандального издания, получает задание: сделать компрометирующие снимки некоего политика, подозреваемого в отношениях с несовершеннолетней. Чтобы получить возможность наблюдать за подопечным, Гэри располагается на чердаке квартиры проститутки Мисс, молодость которой давно прошла.

Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…

Детективный триллер о расследовании майором милиции Минервой Тутован дела об убийстве инженера. Для нее становятся очевидными мотивы убийств: последняя и другие жертвы имели поддельные дипломы об образовании. Со временем липовых специалистов начинали шантажировать, требуя в каестве выкупа информацию о секретных работах. В случае сопротивления их «убирали». Минерве удается «вычислить» и таинственного «шефа». Им оказывается…