Действие происходит в вымышленной, довольно развитой западной стране. После успешного испытания атомной бомбы шайка гангстеров пытается выкрасть точно такую же из хранилища. Бомбочка небольшая, умещается в портфеле. Операция проходит не очень удачно и портфель с бомбочкой случайно оказывается в руках молодого человека без определенных занятий, как говорят в таких случаях, «не от мира сего»…

Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…

Детективный триллер о расследовании майором милиции Минервой Тутован дела об убийстве инженера. Для нее становятся очевидными мотивы убийств: последняя и другие жертвы имели поддельные дипломы об образовании. Со временем липовых специалистов начинали шантажировать, требуя в каестве выкупа информацию о секретных работах. В случае сопротивления их «убирали». Минерве удается «вычислить» и таинственного «шефа». Им оказывается…