Уолтер - молодой человек, увлечённый музыкой, зарабатывает на жизнь, очищая мусорные баки мадридских джаз-клубов. В тяжёлый период между смертью его матери и известием о беременности подруги, он получает видеозапись с Кубы, где незнакомая женщина признаётся, что является его настоящей матерью. Оставив все проблемы в Мадриде, Уолтер отправляется на остров свободы.

Маркос решает покинуть родную деревню Аликанте в поисках лучшего будущего. Мечтая открыть собственный ресторан, он приезжает в Мадрид и начинает работать поваром у своих дяди и тёти, которые владеют небольшим кафе в центре города. Маркос постепенно изучает Мадрид и привыкает к новой жизни. Однажды он идёт в ночной клуб, где в буквальном смысле сталкивается с Даниэлем, талантливым актёром, которому катастрофически не везёт в карьере и в любви. Роль, на которую он так рассчитывал, отдали другому, а его парень Карлос изменяет ему со всеми подряд и только и делает, что вытягивает из Даниэля последние деньги. Простодушный Маркос становится для него настоящим подарком судьбы. Между мужчинами завязываются романтические отношения, и вскоре Даниэль предлагает Маркосу жить вместе. Лучшая подруга Даниэля, Кармен, отговаривает его от такого, по её мнению, опрометчивого поступка. Она не верит, что Маркос на самом деле любит её друга. Тем не менее, Даниэль и Маркос начинают жить вместе. Кажется, ничто не способно омрачить их счастье. И тут происходит нечто совершенно неожиданное! На вечеринке в караоке-баре на голову Маркоса падает диско-шар, он теряет сознание, а когда приходит в себя, понимает, что стал… НАТУРАЛОМ!