Корабль «Энтерпрайз» обнаруживают необычный прототип андроида, созданного доктором Сунгом. Однако времени на его изучение у экипажа нет, так как их срочно вызывают на Ромул. Здесь в результате государственного переворота к власти пришёл страшный лидер, у которого есть оружие, способное уничтожить всё живое на планете Земля - главной планете Федерации.

Кинофестиваль в Каннах — место встречи звезд экрана, знаменитых продюсеров, режиссеров и прочей киноэлиты. Здесь продаются и покупаются фильмы со всего мира. Си Лернер — типичный кинопродюсер, делает ставку на то, что можно взять любого парня с улицы и сотворить из него суперзвезду, используя язык фестиваля — «раздуть». Он встречает Франка Ринославски, шофера из Нью-Йорка, и превращает его во Франка Рино, одного из самых популярных сценаристов, чтобы устроить втряску Каннам, какой не было со времен Фолкнера и Хемингуэя. Происходит это как раз перед тем, как знаменитости собираются для встречи с молодой звездой. Деннис Хоппер, Трит Вильямс, Джонни Депп, Джон Малкович и другие хотят встретиться с «новым Квентином Тарантино». Си пускает в ход все свое обаяние, но к завершению фестиваля все-таки вынужден встреться с самим Франком Рино и несметным числом людей, которые вложили капитал в его несуществующий фильм…