Десять лет прошло с выхода фильма «Это возмутительно! о Робине Тёрнере, канадском гее-парикмахере из Торонто, ставшем трансвеститом и начавшем свою актерскую карьеру с драг-шоу в ночных клубах, изображая известных киноактрис. Что же произошло за эти 10 лет? Ровным счетом ничего: он по-прежнему выступает в ночных клубах, а его лучшая подруга шизофреничка Лиза так и не стала известной писательницей. Но, кажется, наконец-то удача улыбнулась Робину, он обнаружил пару агентов, готовых сделать его звездой. Его приглашают для участия в телевизионном шоу в Нью-Йорке.

В пятом тысячелетии нашей эры человечество окажется на грани вымирания, истребляемое роботами. Несколько уцелевших людей укрываются в «Городе» — конструкции, которая может перемещаться во времени. Они решают отступить в прошлое. Чтобы подготовить плацдарм для «Города» в нашем времени, гость из будущего Баллард прибывает в 1988 год.