В июне 1940 года Вермахт конфискует дом, в котором живут Пьер с женой и ребёнком, двое слуг и мадемуазель Леа, красивая еврейская гувернантка. В тылу, вдали от ужасов войны, начинается странное соседство, основанное на смеси страха, дружбы, любви и ненависти.

Фильм — ожившая рембрандтовская картина, как бы многокадровый автопортрет художника — от молодости и до самой старости. И все это — на фоне страстей, которые кипели в Амстердаме в XVII веке…

В Америке в 30-х годах существовало закрытое общество, пропагандирующее свободный секс без любви, после сеансов которого люди начинают обладают необычными способностями. В 1937 году оно перестало существовать и только где-то в 70-х снова появилось в Европе. Никто не подозревал, что это существа с умирающей планеты, которые привезли на Землю сухую сперму для продолжения своего рода.